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CXO龍頭盈喜,多家機構給予“買入”評級

2021年01月29日 11:16:48來源:制藥網點擊量:36815

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  【制藥網 醫藥股市】1月27日,藥明生物公布盈喜,預期截至2020年12月31日止年度所錄得的歸屬于權益股東的利潤相比于上年同期歸屬于權益股東的利潤增長超65%。受此影響,藥明生物28日股價已經漲超5%。
 
  與此同時,多家機構發布研報給予藥明生物“買入”評級。其中,大和總研發表研究報告表示,藥明生物符合該行預期,并高于市場預估,故維持藥明生物“買入”評級,目標價135元。該行預計公司2021年強勁的增長勢頭將持續,預測今年凈利潤將按年增長65%,2022年按年增長54%;至于收入增長預測,2020年按年增長43%,今年及2022年分別按年增長67%及55%。
 
  另外大和還指出,中國CXO市場正向高端市場轉移,除藥明生物錄得純利增長外,其他企業如藥明康德亦預計其凈利潤按年增長45%至50%;康龍化成非IFRS凈利潤按年增長88至98%。
 
  高盛發研報指出,藥明生物預計公司2020年未經審計盈利將同比提升65%,高于該行之前預期的46%。高盛認為,今年將成為公司發展的關鍵一年,公司對2021年50%收入增長的指引維持不變,預計公司在2021年將繼續保持強勁的增長勢頭。
 
  同時,高盛將公司2020-22年的盈利預測分別上調13%/11%/11%,并將其目標價由79.53港元提升至128.6港元,重申“買入”評級。該行預測,公司2021-26年每股盈利的年均復合增長率將由35%提升至43%。
 
  資料顯示,藥明生物是一家生物制劑服務供應商,提供端到端的解決方案,包括發現、開發及生產生物制劑,目前所涉及業務范圍共涵蓋五個階段:藥物發現、臨床前開發、早期(第I及第II期)臨床開發、后期(第III期)臨床開發及商業化生產。公司為國內CDMO巨頭企業,其在品牌、產品類別、產品質量、工藝、生產成本、供應鏈等競爭要素方面積累的優勢有望逐漸加大,形成一定的核心競爭力。
 
  從藥明生物所處的醫藥外包(CXO)行業來看,在醫??刭M的醫藥行業主旋律下,仿制藥被壓制,創新藥也面臨醫保談判、集采的壓力,但CXO這一細分賽道卻得到了快速的發展。近年來,隨著全球新藥研發及銷售市場競爭的日益激烈、新藥研發時間成本及支出不斷提高,以及仿制藥對原研藥利潤造成的實質性沖擊,國內外大型制藥企業逐步將資源集中于發展自身核心研發業務,借助CXO公司來縮短研發周期、控制成本、同時降低研發風險。尤其是進入2020年,受特殊時期的影響,CXO行業持續景氣,給本土CXO行業生產企業帶來快速發展,隨著國內防控策略的推進,業內普遍認為今年國內CXO行業將延續2020年海外需求內流基調,保持穩健增長,并且行業整體業績超預期的可能性較大。
 
  除了藥明生物以外,整個CRO板塊近期表現都比較亮眼。藥明康德股價28日也呈現上漲態勢,漲幅達2.5%。另外,泰格醫藥、康龍化成等股票的走勢,基本也是上漲的趨勢。
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